<朗読1>マイ・ラスト・ソングあとがき; みんな夢の中; 離別(イビョル); <朗読2>朧月夜; 朧月夜; <朗読3>月の砂漠; 月の砂漠; <朗読4>さくらの唄; さくらの唄; 街の灯り〜MR.LONELY; <朗読5>港が見える丘; 港が見える丘; 港が見える丘／平野愛子‖歌; バヤ・コン・ディオス／レス・ポール&メリー・フォード‖演奏; 酒は涙か溜息か／藤山一郎‖歌; 蘇州夜曲／山口淑子‖歌; 小さな喫茶店／中野忠晴‖歌; 森の小径／灰田勝彦‖歌; 二人の瞳／美空ひばり‖歌; 時の過ぎゆくままに／沢田研二‖歌; 涙のワルツ／パティ・ペイジ‖歌; プカプカ／ザ・ディランⅡ‖演奏; 月の砂漠／森繁久彌‖歌; 爪／ペギー葉山‖歌; 円舞曲／ちあきなおみ‖歌; さくらの唄／美空ひばり‖歌; 涙から明日へ／天地真理‖歌; 思い出さないで／島崎恵子‖歌; リリー・マルレーン／マレーネ・ディートリッヒ‖歌; 街の灯り／堺正章‖歌; みんな夢の中／高田恭子‖歌。